在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出的大模型(xíng)、AI应用，都进(jìn)一步推升(shēng)了对算力(lì)狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出(chū)英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯(xīn)片需求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台(tái)积(jī)电(diàn)追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据集微(wēi)网消息，有(yǒu)代(dài)理商透露，英伟达A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨，截至(zhì)今(jīn)年4月上半(bàn)月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大约为一(yī)个月，现在基本都需要三个月或更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新订单(dān)“可能(néng)要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情形之下(xià)，众(zhòng)多客(kè)户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大(dà)模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严(yán)格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需(xū)要强力(lì)运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部(bù)也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得(dé)不对AI硬(yìng)件(jiàn)资(zī)源采取(qǔ)“配额供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内(nèi)部(bù)其他AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道商在加(jiā)紧(jǐn)囤(dùn)货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出现角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺议用烟酰胺涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联(lián)性，且交(jiāo)货周期也受到了连带的(de)影响，导致(zhì)市场上出现了众多炒卡(kǎ)的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技(jì)巨(jù)头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需(xū)要(yào)通(tōng)过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在(zài)训(xùn)练(liàn)端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规(guī)模预(yù)计(jì)分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前英伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一(yī)是基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能基本(běn)满足要求，如果价格(gé)持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，无(wú)论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要(yào)追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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