因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交(ji这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊āo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发展这都有水了还说不想要，这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊啊怎么这么多水啊(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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