要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技(jì)研发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标(biāo)新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积(jī)极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告(gào)了关于(yú)自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执(zhí)行利(lì)率(lǜ)多调整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类(lèi)”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性(xìng)租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了(le)大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政(zhèng)策(cè)支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会(huì)将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力(lì)评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初(chū)创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟(nǐ回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别)公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体(tǐ)供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司(sī)中国(guó)太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药(yào)产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 0008回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别85：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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