中共中央政治局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突(tū)出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建设(shè)充电基础设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日发布数(shù)据(jù)显示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩数量比3月(yuè)增加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员(yuán)单(dān)位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩(zhuāng)核(hé)心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽(qì)车(chē)充电模块试生(shēng)产(chǎn)的英可瑞最近(jìn)三个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中(zhōng昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名)信(xìn)建投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将(jiāng)是(shì)充电桩(zhuāng)销量高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充(chōng)电桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电模(mó)块有望迎来量利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度(dù)看，预计(jì)直流(liú)桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功率(lǜ)将进一(yī)步提(tí)升(shēng)，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块单(dān)W价格(gé)已趋于(yú)稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充(chōng)电桩最核心的部(bù)件，直接(jiē)影响充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人在2月(yuè)13日的研(yán)报中指(zhǐ)出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块(kuài)成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国(guó)充电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业(yè)链(liàn)的(de)上(shàng)游，以充电(diàn)模块为核心的零部件生产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有(yǒu)通合科技、欧陆通(tōng)等(děng)。

　　从充电(diàn)模块及设(shè)备产业链来(lái)看，上游是(shì)生(shēng)产设备零部(bù)件，充电模块应用于直流(liú)充电设备；中游(yóu)是充电桩及其他充电设备生(shēng)产商，包括直流充电设(shè)备(bèi)生产(chǎn)商和交(jiāo)流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包(bāo)括换电站、充电(diàn)站(zhàn)、新能(néng)源(yuán)汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面(miàn)，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日研报(bào)中表(biǎo)示，由于充电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备一定技术积累(lèi)的(de)充电模(mó)块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源或(huò)通讯(xùn)电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随着充电(diàn)模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功(gōng)率(lǜ)、智能化、网络(luò)平台化(huà)的发展趋(qū)势，充电桩厂商(shāng)逐步进(jìn)入充(chōng)电(diàn)模块生产(chǎn)环节，逐步实现(xiàn)充电模块的自产自(zì)研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来(lái)电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目前(qián)充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特来电、永联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全(quán)统计，在充(chōng)电模块(kuài)领域有所布局的(de)A股上市公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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