兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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