新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)两大(dà)难(nán)：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙(lóng)头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的(de)是补(bǔ)能问(wèn)题。和(hé)通过技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步即可解(jiě)决的续航里(lǐ)程(chéng)问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方(fāng)式暂时只有(yǒu)两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主对换电的(de)电池(chí)质(zhì)量有所担忧。现(xiàn)实情(qíng)况(kuàng)是(shì)，大(dà)多数新能(néng)源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一(yī)的充(chōng)电设施(shī)，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新能源(yuán)汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规模高达(dá)17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设(shè)电价不(bù)发生(shēng)巨大变化(huà)，到2025年市(shì)场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务市场(chǎng)规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业(yè)乱象(xiàng)反复出现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极(jí)大(dà)潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处(chù)于“价格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无(wú)数玩家前(qián)仆后继地(dì)进场。在进场的(de)大(dà)批企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服(fú)务(wù)产(chǎn)业链的龙(lóng)头(tóu)企业，能(néng)链智电(diàn)在大力拓展充电应用(yòng)场景之(zhī)余，迅速对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年第(dì)四(sì)季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车(chē)将持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油(yóu)车(chē)。这意味着，身处(chù)充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资本市场的高(gāo)度(dù)关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的最新持(chí)仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大(dà)规(guī)模的第三方充电网络运营商能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持仓组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但对于(yú)广大新能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁能有效(xiào)解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成(chéng)为充电服务行业中(zhōng)当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交通(tōng)运输(shū)部等八部门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领域车辆全面(miàn)电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作(zu张学良多高，少帅张学良多高ò)的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度超前的(de)充换(huàn)电基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能(néng)车（标准车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡(héng)量是否满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流(liú)桩占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重(zhòng)要基础设施建设之一(yī)，未(wèi)来(lái)将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从(cóng)而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国新能源汽车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩比(bǐ)依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市(shì)场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量(liàng)达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占全(quán)球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书(shū)长崔东树认为(wèi)，新(xīn)能源汽车渗透率仍会(huì)快速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源(yuán)乘(chéng)用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工(gōng)程师(shī)许海(hǎi)东对新能源汽车市(shì)场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础设施数(shù)量(liàng)达(dá)到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达(dá)到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将新增公共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量(liàng)约为6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技(jì)术进步的(de)重要发展方向(xiàng)。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除(chú)了(le)在自(zì)家停车位等可(kě)以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场(chǎng)景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车(chē)均有(yǒu)快速补能的需求(qiú)，更高(gāo)比例的快(kuài)充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各(gè)国政(zhèng)策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是(shì)当(dāng)前车企(qǐ)实现快充(chōng)的主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化(huà)程(chéng)度较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产领域(yù)的相关(guān)公司(sī)数量超过300家，供应商数(shù)量(liàng)多(duō)，使得大量新玩(wán)家可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环(huán)投、商业地产等资产持有方(fāng)，如酒店(diàn)集团(tuán)、民宿企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国(guó)充电市场已经呈现出分散化(huà)的(de)趋势，充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，分散化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新能源汽(qì)车(chē)车主的消(xiāo)费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排队时(shí)间(jiān)长、充(chōng)电时间(jiān)长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能源汽车车(chē)主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础设施网络建设呈结构(gòu)性(xìng)供(gōng)给不足；不同充电运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单(dān)一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运(yùn)营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统(tǒng)一(yī)的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受(shòu)限于资金压(yā)力(lì)和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国企、小工(gōng)商(shāng)业等(děng)掌(zhǎng)握(wò)土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由(yóu)此具备(bèi)当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线及新增运营商迅速获得(dé)市场份(fèn)额(é)。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分(fēn)散化(huà)趋势亦体(tǐ)现在城乡供应(yīng)格局的巨(jù)大差异。中国汽(qì)车流通协会(huì)有(yǒu)形汽车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)目(mù)前更多停留在口头(tóu)阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高(gāo)度(dù)重(zhòng)视，同(tóng)样(yàng)充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽(qì)车与(yǔ)张学良多高，少帅张学良多高充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)的(de)进(jìn)一(yī)步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模式的企业将(jiāng)会在(zài)这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服(fú)务全(quán)包模(mó)式是充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金(jīn)资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方(fāng)案(àn)，目标客(kè)户包含(hán)地方国企、地(dì)方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务(wù)商凭借业内(nèi)积累(lèi)经(jīng)验和(hé)资源(yuán)，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维的三(sān)位一体综合(hé)服务，分别(bié)获得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及(jí)后(hòu)续(xù)运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电服(fú)务全包模式(shì)有效解决充电运(yùn)营(yíng)商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充电桩制造商和需(xū)要充电服务(wù)的新能源汽(qì)车(chē)车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈(yíng)利(lì)状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三(sān)方充电服务商(shāng)能(néng)链(liàn)智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系(xì)统集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成立(lì)合资公(gōng)司——能链(liàn)海(hǎi)博，发(fā)挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设施电力增容扩容、快(kuài)速安(ān)全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新(xīn)能(néng)源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服(fú)”一体化充电站，实际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加(jiā)智能(néng)检查及(jí)车(chē)主服(fú)务(wù)。储能(néng)电站的原理类似于(yú)“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用(yòng)电时，通(tōng)过电网或光(guāng)伏装置等(děng)方式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时释(shì)放储(chǔ)存电量(liàng)。与(yǔ)此同(tóng)时，电站(zhàn)还(hái)可以参与市(shì)场交(jiāo)易，在(zài)空闲时段可利(lì)用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外(wài)，能链智电还与(yǔ)住宿产业(yè)互(hù)联网平台订单来了(le)成立合(hé)资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核(hé)心场景，从(cóng)充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站式服务，并(bìng)联(lián)合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供一(yī)键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满足新能(néng)源(yuán)车主在旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充(chōng)的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自(zì)动(dòng)充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解(jiě)决方案(àn)，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要结合新技(jì)术(shù)的解决方案，充电站依然(rán)是(shì)充电(diàn)服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做法与新兴技术(shù)手段(duàn)相结(jié)合，不仅推动行业新生(shēng)态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现自(zì)身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第(dì)四季度(dù)净收入为(wèi)2950万元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较(jiào)好地(dì)满足车(chē)主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能(néng)链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身(shēn)处全球(qiú)最(zuì)大的(de)新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希望依(yī)托独一无(wú)二的商业(yè)模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住能源变革(gé)的历(lì)史性机遇，与(yǔ)合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚(yà)太(tài)和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智(zhì)电预(yù)计在(zài)2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电(diàn)网(wǎng)提(tí)供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源汽(qì)车市场高速(sù)发展，已成(chéng)为市(shì)场共识(shí)：续航里程和补能(néng)问题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的(de)充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将(jiān张学良多高，少帅张学良多高g)迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓(tuò)也(yě)将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手。

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