近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场均女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进(jìn)，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，A女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思I可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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