兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(d全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词e)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(k全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词ē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词