民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量(liàng)相对(duì)旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具(jù)体(tǐ)面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗主品牌的出口企业(yè)订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签订的(de)老订单(dān)相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样(yàng)本(běn)充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国(guó)别(bié)最广，能够为我(wǒ)们(men)观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数量下(xià)降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发(fā)达(dá)国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对(duì)外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成(chéng)品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移(yí)对中国出口(kǒu)份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业(yè)认(rèn)为转移产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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