要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日(rì)到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务(wù)组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和(hé)成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业(yè)本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积(jī)极(jí)的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的(de)自(zì)律(lǜ)上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披(pī)露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城(chéng)市(shì)安(ān)全风险清单。城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生(shēng)活密不可分的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的(de)指数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务(wù)执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券商(shāng)开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨(sà)斯(sī)中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从(cóng)公司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁对象(xiàng)发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟(nǐ)减持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入(rù)突破性治疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控股子公(gōng)司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期(qī)中期票据(jù)

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