兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dō佛系心态是什么意思u)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，f佛系心态是什么意思actset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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