要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　中国一共有多少万亿钱　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上中国一共有多少万亿钱周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标中国一共有多少万亿钱(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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