兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是m空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗aterial）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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