本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适(shì)当(dāng)关注一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特(tè)色的小(xiǎo)家电公司，但也有问(wèn)题(tí)，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有生(shēng)产、自营销售于一(yī)体的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业(yè)。德尔(ěr)玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费(fèi)品类(lèi)，针对不同市场定位(wèi)、目标(biāo)客群和经营模(mó)式，形成了成熟(shú)的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类型包(bāo)括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息技术服务商，通过自(z日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ì)主开发(fā)技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互(hù)联网公司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户增值和(hé)拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要是平(píng)安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重(zhòng)心(xīn)也转向了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务(wù)，没看到核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司(sī)业绩也好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原(yuán)地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成(chéng)立(lì)于2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安(ān)基(jī)因和章贤骏分(fēn)别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期(q日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ī)公司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营(yíng)业(yè)务的独立性、与达安基因业务的关联性(xìng)及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块的(de)更好发展，安(ān)杰(jié)思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的(de)发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同(tóng)行业(yè)的(de)南(nán)微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还(hái)算不错(cuò)，个人就(jiù)不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领先的(de)高端半(bàn)导体(tǐ)质量控制设备公司，自成立(lì)以来(lái)始(shǐ)终专注于(yú)检(jiǎn)测和量测两大类(lèi)集成(chéng)电路专用设备的研发、生产(chǎn)和(hé)销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测(cè)设备(bèi)系列等产品，已应用(yòng)于国内(nèi)28nm及(jí)以(yǐ)上(shàng)制(zhì)程的(de)集成电(diàn)路制造产线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测设备市(shì)场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业(yè)第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但(dàn)利润基本(běn)没(méi)有(yǒu)，且存货(huò)越来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国(guó)产(chǎn)替代空间较大，未来仍会(huì)有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家(jiā)以三明治复合材料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大(dà)领域实(shí)现产品应用的(de)高新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交通业(yè)务(wù)及建筑装(zhuāng)饰(shì)业务(wù)，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务(wù)及(jí)备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司提(tí)供建筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰(shì)公司，下游房地(dì)产和轨道交通(tōng)行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生(shēng)产及(jí)销(xiāo)售(shòu)。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制(zhì)造(zào)企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气(qì)度(dù)高峰(fēng)已过(guò)，未来不(bù)是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统(tǒng)制(zhì)造业(yè)公司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院智能通讯交(jiāo)互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合解(jiě)决方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是该公司(sī)主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和病房(fáng)交互，没什(shén)么技术门(mén)槛的软硬件行业，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一家专(zhuān)注(zhù)于(yú)高性(xìng)能模拟及数模混合(hé)芯(xīn)片(piàn)研发(fā)和销售(shòu)的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要(yào)产(chǎn)品为无线充电系列产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提(tí)供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费类(lèi)电(diàn)子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩(jì)也转向，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必(bì)要关(guān)注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控股的大型(xíng)专业(yè)软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司(sī)，实际(jì)控制(zhì)人(rén)为国务(wù)院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支撑(chēng)航(háng)天信(xìn)息(xī)化建设的(de)过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基(jī)础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服(fú)务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维(wéi)服(fú)务）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航(háng)天及党(dǎng)政军领域的软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力(lì)，利润基本没(méi)有(yǒu)，完(wán)全(quán)依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司(sī)业(yè)绩非常(cháng)不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了(le)。

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