本轮新股中，中科飞测未来(lái)国产替(tì)代空间比较大(dà)，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自(zì)有(yǒu)生(shēng)产、自营销售于一体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围(wéi)绕高速成长的新兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针对不同市场定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康(kāng)类(lèi)以(yǐ)及生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品都是(shì)授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自(zì)主品牌占比越来越(yuè)低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服(fú)务商，通(tōng)过自主开发(fā)技术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速(sù)集团(tuán)等(děng)拥有众(zhòng)多个人(rén)用(yòng)户的(de)大(dà)型企业客户提供用户增值(zhí)和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安，以前(qián)是移(yí)动，业务重心也转向了(le)毛利率更低的(de)车主信息服务，没看到(dào)核心竞争力(lì)，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司(sī)业(yè)绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次事内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司(sī)前(qián)身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安杰思基(jī)因(yīn)。由(yóu)达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因(yīn)业务(wù)的关(guān)联性(xìng)及为了不同业务板(bǎn)块的更(gèng)好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并(bìng)停止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实(shí)力远不(bù)如同行业的(de)南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下(xià)滑，不过由(yóu)于体(tǐ)量小，国(guó)产替代进行(xíng)中，业绩(jì)还算(suàn)不(bù)错，个人就(jiù)不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领(lǐng)先(xiān)的高端半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量测设(shè)备系(xì)列等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市(shì)场规模(mó)达到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但(dàn)利润基(jī)本没有，且(qiě)存货(huò)越来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处(chù)行业(yè)国产替代空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明(míng)治复合材料为(wèi)基础，通(tōng)过轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的(de)业务主要为轨道(dào)交通业(yè)务(wù)及(jí)建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道交通(tōng)业务方(fāng)面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及(jí)备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游房(fáng)地产和(hé)轨道交通行(xíng)业(yè保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次)未来景(jǐng)气度都(dōu)一般(bān)，公司业绩也(yě)没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公(gōng)司主营业(yè)务为(wèi)悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆(gān)等(děng)研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)及(jí)销售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠(guān)军(jūn)”培(péi)育对象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国(guó)内(nèi)弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形(xíng)冠军(jūn)，但(dàn)公司市占率国内(nèi)也就排第(dì)三(sān)，下游汽车行业周期景(jǐng)气(qì)度高(gāo)峰已过，未来(lái)不是很乐观，就(jiù)是一个门(mén)槛不(bù)高的传统制造业公(gōng)司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病房(fáng)智能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统及(jí)门诊服务交(jiāo)互(hù)系(xì)统两大类别，是该公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的(de)门(mén)诊和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模不(bù)大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家(jiā)专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线充电系列(liè)产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于通(tōng)信终端(duān)、消费类电子、照(zhào)明应用及智能(néng)家居等(děng)众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高(gāo)的芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低(dī)，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关(guān)注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接(jiē)控股的(de)大型(xíng)专业(yè)软件与信息化(huà)服(fú)务公司，实际控制人为国(guó)务(wù)院国资(zī)委。公司(sī)在支撑(chēng)航天信息(xī)化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了(le)自主软件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金审信(xìn)息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向(xiàng)航天及(jí)党政(zhèng)军领域(yù)）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政(zhèng)军领域(yù)的软件和(hé)信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件(jiàn)产品基本(běn)没什么竞(jìng)争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府(fǔ)采购和(hé)政策强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个(gè)人建(jiàn)议不要浪(làng)费精力了(le)。

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