要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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