兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tō我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意ng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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