兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反建军是哪一年弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比建军是哪一年增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 建军是哪一年