关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道(dào)全业(yè)绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预(yù)计(jì)二季度还有增(zēng)长。

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　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也(yě)不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)80寸电视尺寸长宽多少道全还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)主要(yào)原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达正面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠(dié)加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了(le)较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大(dà)大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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