预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。关(guān)于预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答案：

预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别)大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金(jīn)额×预(yù)期年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能(néng)会有(yǒu)个(gè)别资产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的(de)情(qíng)况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是指投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

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