因市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局(jú)，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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