兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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