要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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