兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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