兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(ch中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗ū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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