兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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