要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思(yè)布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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