“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美(měi)国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美(měi)国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示，投(tóu)资者(zhě)预期的美(měi)联储7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次(cì)会议(yì)期间将加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集(jí)体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日(rì)苹果一(yī)季报公布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油(yóu)均三周来(lái)首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美(měi)债收益率反弹的打击(jī)下持续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研(yán)究院(巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么yuàn)分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国(guó)劳(láo)动力市场(chǎng)存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私(sī)人服(fú)务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部门就业(yè)稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业(yè)目前持(chí)续收缩(suō)的状态吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温的(de)更多迹象，5月失(shī)业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会(huì)引发市(shì)场和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还(hái)需要关注后续公布(bù)的5月美(měi)国通胀数据，巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么x;'>巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么当前的就业(yè)市(shì)场(chǎng)状(zhuàng)态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力(lì)较大时(shí)继续加(jiā)息。美联储利率会议落(luò)地(dì)前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘(pán)整状态(tài)，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上(shàng)限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)进(jìn)一(yī)步(bù)减产

　　据消息(xī)人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能会宣布(bù)进一步(bù)减产(chǎn)，以提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议(yì)上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大(dà)和巴(bā)西等国家(jiā)还(hái)在蚕食该集(jí)团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿(yuàn)减产(chǎn)，不过(guò)这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价(jià)可能会在(zài)年底前(qián)自(zì)行回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和(hé)分析公(gōng)司OANDA的(de)高级(jí)市场(chǎng)分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维(wéi)持(chí)石油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们(men)将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一(yī)步(bù)减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚(yà)总统(tǒng)的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌(wū)冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一(yī)点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安(ān)全(quán)保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报(bào)道(dào)称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅提供加入北约的(de)路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待(dài)北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国(guó)家持反对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约(yuē)应该(gāi)在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成员国也不(bù)希望(wàng)乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上(shàng)限危机(jī)“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避(bì)免了可(kě)能(néng)出(chū)现的美国有史以(yǐ)来首次违(wéi)约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动(dòng)下，美(měi)元指数(shù)回落至(zhì)一周(zhōu)低(dī)点，对风(fēng)险资产的压(yā)制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期(qī)的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一(yī)轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回(huí)暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来(lái)看，生(shēng)意社指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意社(shè)商品行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短(duǎn)期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传(chuán)言称国储(chǔ)今年(nián)将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持(chí)续多日(rì)。直(zhí)至5月月(yuè)中，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展开的新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表示，天(tiān)然(rán)橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭(tàn)并称(chēng)为四大(dà)工业原料(liào)，是(shì)关系国计民(mín)生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度(dù)依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然橡胶的储备其实是(shì)有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储的(de)对象是(shì)国产全(quán)乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储的对(duì)象是交割品的话(huà)，性质就不同了。因为目(mù)前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到(dào)相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个(gè)比例。”在童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于整个(gè)事件的进程(chéng)会(huì)非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会即刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭 基本面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶下(xià)游需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进入季(jì)节性(xìng)的增产(chǎn)期，中国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开割，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全(quán)面开割(gē)，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条件已(yǐ)经由(yóu)差变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南(nán)产区大面(miàn)积开割(gē)，预计后市(shì)仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区(qū)已大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍(réng)然(rán)能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸(mào)订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市(shì)场需(xū)求表(biǎo)现(xiàn)依然偏(piān)弱，各层(céng)级经销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺(quē)货(huò)现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为控制成(chéng)品库存压(yā)力(lì)，存(cún)适度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是(shì)下(xià)游需(xū)求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主体预期不(bù)同，但是(shì)整(zhěng)体来(lái)说此(cǐ)前(qián)市场(chǎng)对今年(nián)的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮(lún)胎行(xíng)业(yè)来看，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国(guó)内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等(děng)负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区(qū)天(tiān)然(rán)橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀(pān)升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过(guò)多(duō)导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价(jià)走势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息(xī)进(jìn)程，以及(jí)美(měi)国银行危机和美(měi)债上限问题等(děng)。看向下半(bàn)年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面预(yù)计比上半年(nián)好，比(bǐ)如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要(yào)因(yīn)素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的数(shù)量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在供给端没有(yǒu)天气(qì)影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端(duān)。从下(xià)半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入(rù)国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力(lì)。内需方面，春节前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于(yú)国内需(xū)求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的(de)去库和(hé)资金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需继续(xù)关注(zhù)天(tiān)气端是(shì)否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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