“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美(měi)国劳工(gōng)部数据显示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美(měi)国(guó)国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼(qióng)斯(sī)工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反弹的(de)打击下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人数而言，美(měi)国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可(kě)以看到，5月美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平(píng)均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人(rén)数(shù)减少，私(sī)人(rén)服务(wù)行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连(lián)续三个月就(jiù)业人数减少，与制造业(yè)目(mù)前持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同时(shí)她(tā)指(zhǐ)出，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业报告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边(biān)际(jì)降温的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁员人数的增加，失(shī)业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为(wèi)工资(zī)上涨(zhǎng)压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同(tóng)比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加(jiā)息的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事(shì)件，还需要关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态(tài)可以支(zhī)撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不(bù)太可能(néng)在(zài)会(huì)议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临(lín)诸多(duō)挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的(de)市场份额，这也让(ràng)分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住油(yóu)价(jià)的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年底(dǐ)前(qián)自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)之前(qián)做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧(ōu)佩(pèi)克+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六个(gè)月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期(qī)间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是因(yīn)为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声(shēng)音(yīn)，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人(rén)士的(de)话报(bào)道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北(běi)约各(gè)国领导(dǎo)人(rén)明确(què)表示(shì)，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出(chū)席7月(yuè)举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法(fǎ)国在(zài)内的其他一些北约成员国也不(bù)希望(wàng)乌(wū)克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希(xī)望(wàng)为(wèi)乌克(kè)兰提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外(wài)宏(hóng)观(guān)层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议(yì)院通(tōng)过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出(chū)现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储本(běn)月会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低点，对(duì)风险资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数(shù)据改善了市场情绪，同时市(shì)场也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮稳(wěn)增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期(qī)货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热(rè)闹(nào)，前(qián)有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵(jiào)，后(hòu)有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被(bèi)破，行(xíng)情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得(dé)到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交(jiāo)割(gē)品博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防(fáng)安(ān)全的重要战(zhàn阴肖有哪几个生肖)略(lüè)物(wù)资。毫无(wú)疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求(qiú)的。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是(shì)有(yǒu)很高的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来说非(fēi)常(cháng)小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收(shōu)储的对象是交割品的话(huà)，性质(zhì)就(jiù)不同了(le)。因为目(mù)前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相(xiāng)当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会非常(cháng)缓阴肖有哪几个生肖慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区(qū)全(quán)面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而天胶下(xià)游需求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能(néng)化分析(xī)师胡华钎(qiān)告(gào)诉(sù)记者，目(mù)前全(quán)球天然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的(de)增产(chǎn)期，中国云南天然(rán)橡胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬(xún)全面开割(gē)，海南产区已经(jīng)全面开割(gē)，海外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也(yě)全面开割(gē)，目前主要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低(dī)，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南(nán)产区(qū)大面积(jī)开(kāi)割(gē)，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出(chū)仍(réng)在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原(yuán)料数量逐步增加(jiā)。同时根据历(lì)史降雨数(shù)据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于(yú)季节(jié)性(xìng)的(de)因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外(wài)贸订单(dān)量(liàng)较(jiào)为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现象(xiàng)仍存(cún)，企业(yè)排产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企(qǐ)业(yè)因内销(xiāo)出(chū)货压力(lì)加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本(běn)企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整体来(lái)说(shuō)此前(qián)市场对(duì)今年的预期过(guò)高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出(chū)口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映(yìng)国(guó)内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激(jī)政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市(shì)场总(zǒng)体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货库(kù)存持续攀升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内需求不行(xíng)，但是(shì)其实是(shì)进口过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走势(shì)，一方(fāng)面中国经济复苏(sū)进程、人民币(bì)汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美联(lián)储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问(wèn)题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气(qì)和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市(shì)胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的数量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割(gē)品的数(shù)量(liàng)。我们(men)中(zhōng)期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没(méi)有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主导胶价的因素主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需(xū)走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市(shì)场从交(jiāo)易预期(qī)开始转向交易(yì)现实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺(cì)激有效(xiào)的去库(kù)和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天气端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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