民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包(bāo)括(kuò)大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōn太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询g)充足(zú)样本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户(hù)及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其(qí)中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出(chū)口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美(měi)发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前(太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询qián)往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度(dù)观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)，能(néng)够集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流(liú)量(liàng)相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍(réng)面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要(yào)是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系(xì)列(liè)之(zhī)三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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