民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像五点特(tè)征(zhēng)，或(huò)预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研(yán)信息(xī)一致，本次(cì)广交会调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求(qiú)较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情之(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省zhī)后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后(hòu)发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前(qián)往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另(lìng)一个(gè)角度观(guān)察中国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中(zhōng)国(guó)最大的(de)进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研(yán)企业认为转移(yí)产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模(mó)较(jiào)小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口群像(xiàng)》

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