要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)P2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天PI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目(m2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天ù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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