本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空间(jiān)比较大，可以适当关注一(yī)下，德(dé)尔玛比较有特色的(de)小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的(de)创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴(xīng)家电消(xiāo)费品类(lèi)，针对(duì)不同市场定位、目标客群和(hé)经(jīng)营模式，形(xíng)成了(le)成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包(bāo)括(kuò)“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居(jū)环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是(shì)一家(jiā)专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技术平(píng)台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有众多个(gè)人用户的大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是(shì)平(píng)安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务(wù)重心也转向了(le)毛利率更低(dī)的车主信息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去(qù)，这两年原地踏步(bù)，还(hái)略有倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产(chǎn)与销(xiāo)售，主要(yào)产品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分(fēn)为(wèi)止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达(dá)安(ān)基因(yīn)和章贤骏分别出(chū)资(zī)600万元、400万(wàn)元(yuán)设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主(zhǔ)营业(yè)务的独立(lì)性、与达(dá)安基因业(yè)务的关联性及为(wèi)了不(bù)同业务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不(bù)如同行业的南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价(jià)格不断(duàn)下滑，不(bù)过由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错(cuò)，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国内(nèi)领先的高端半导体质量控(kòng)制(zhì)设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于(yú)检测和量测两大类集成(chéng)电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列(liè)、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设(shè)备系列等(děng)产(chǎn)品，已(yǐ)应用于(yú)国(guó)内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程(chéng)的集(jí)成电(diàn)路制(zhì)造(zào)产线(xiàn)。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美(měi)元，市场基(jī)本被国(guó)际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让的领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本(běn)没有，且(qiě)存(cún)货(huò)越来越多，短期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍(réng)会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家(jiā)以三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高(gāo)新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道交通业(yè)务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装饰(shì)产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来景气度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不(bù)关注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务(wù)为公(gōng)司主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深(shēn)耕弹簧公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表行业40余(yú)年，是(shì)国家级专(zhuān)精特(tè)新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧行业知名度较高(gāo)的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实力(lì)位列(liè)国内弹簧(huáng)行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但(dàn)公司市占率国内也就排第三，下(xià)游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是很乐观，就是一个(gè)门(mén)槛不高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能(néng)通讯(xùn)交互系统(tǒng)软硬件一体化(huà)综合解决方(fāng)案提(tí)供商，主(zhǔ)要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯交互系(xì)统及(jí)门诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性能(néng)模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售的集(jí)成电路(lù)设(shè)计企业(yè)，主要产品为无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主要(yào)包括高集成(chéng)度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提(tí)供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照明应用及智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利(lì)润下滑(huá)，至于无线(xiàn)充电(diàn)芯片这块(kuài)业务增(zēng)速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天(tiān)科技集团直接控(kòng)股的大型(xíng)专业软件与(yǔ)信(xìn)息化服务公司，实际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委(wěi)。公(gōng)司在支撑航天信息化建(jiàn)设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审(shěn)信息化(huà)服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航(háng)天及党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)）等(děng)三大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军领域的软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系(xì)的软(ruǎn)件公司，大量关联交易，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什(shén)么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没有，完(wán)全(quán)依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购(gòu)和政策(cè)强推，这类(lèi)公司(sī)业(yè)绩非常不好(hǎo)预测，个人(rén)建议不要浪费精(jīng)力了。

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