兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：<四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震/p>

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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