要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发机构、种业(yè)企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科(kē)技(jì)研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的(de)主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要(yào)求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜(qián)力(lì)。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利(lì)率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新(xīn)规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新(xīn)规的自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制(zhì)定出(chū)台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期的审(shěn)核(hé)注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设(shè)施(shī)数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民(mín)众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群(qún)。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确(què)总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要(yào)来了，基(jī)本上大(dà)家想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进(jìn)行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨(sà)斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续(xù)了(le)3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报(bào)道(dào)，当地时间(jiān)周三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dō义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思ng)顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设(shè)红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气(qì)体供气(qì)服务(wù)合同(tóng)

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务(wù)收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票(piào)据

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