要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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