兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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