本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未(wèi)来国产替代空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的(de)创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市(shì)场定(dìng)位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直播(bō)带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专(zhuān)业的(de)信息技术服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技(jì)术平台(tái)及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速(sù)集团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企(qǐ)业客户提(tí)供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利率更(gèng)低的(de)车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业(yè)绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地踏步蜡的熔点是多少度，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途(tú)分为(wèi)止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成立(lì)于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由(yóu)达安(ān)基(jī)因和章贤骏(jùn)分别(bié)出资(zī)600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到(dào)公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)的(de)独立性、与(yǔ)达(dá)安基因(yīn)业务(wù)的关联性及为了不同业务板(bǎn)块的(de)更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量和研(yán)发实力(lì)远不(bù)如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下(xià)滑，不(bù)过(guò)由于体(tǐ)量小，国(guó)产(chǎn)替(tì)代进行中(zhōng)，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测(cè)科技股(gǔ)份有限公司(sī)成立于(yú)2014年，公司是一家(jiā)国(guó)内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和(hé)量(liàng)测两大类(lèi)集(jí)成电路专用(yòng)设备(bèi)的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无(wú)图(tú蜡的熔点是多少度)形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测(cè)设备系(xì)列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚量(liàng)测设(shè)备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集(jí)成电路制造(zào)产线。国内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备(bèi)龙头，半(bàn)导体上游公(gōng)司，公司收入增(zēng)速(sù)很(hěn)快，但利润(rùn)基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看半导体(tǐ)行业(yè)周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有发(fā)展(zhǎn)，可(kě)以适(shì)当关(guān)注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合(hé)材(cái)料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑(zhù)装蜡的熔点是多少度饰(shì)两(liǎng)大领域实现(xiàn)产(chǎn)品应用的(de)高(gāo)新技(jì)术企业。公(gōng)司(sī)的业务主要为轨道交通业务(wù)及(jí)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交(jiāo)通业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下(xià)游房地产和(hé)轨(guǐ)道交通(tōng)行业未(wèi)来(lái)景气度都(dōu)一般(bān)，公司(sī)业(yè)绩(jì)也没(méi)亮点，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对(duì)象(xiàng)。公(gōng)司是(shì)中国(guó)弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及(jí)相关(guān)产品的制造企业，其(qí)综合实(shí)力位列(liè)国(guó)内弹簧(huáng)行业(yè)排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然(rán)号称隐(yǐn)形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观(guān)，就是一(yī)个门(mén)槛不高的传统制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是(shì)医院智(zhì)能通(tōng)讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系统(tǒng)及(jí)门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成(chéng)部(bù)分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力一般，不关(guān)注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高(gāo)性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成(chéng)电路设(shè)计企业，主要产品为无线充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱动系列产(chǎn)品，主要包括(kuò)高(gāo)集成(chéng)度MCU数(shù)字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯(xīn)片。目前，美芯(xīn)晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信(xìn)终端(duān)、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉(jué)没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天(tiān)科技(jì)集团直接控(kòng)股(gǔ)的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实(shí)际控制人为(wèi)国务院国(guó)资(zī)委。公(gōng)司在支撑航(háng)天信(xìn)息化(huà)建设的过程中，以神(shén)通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审信息化(huà)服(fú)务、商(shāng)密网云服(fú)务、信(xìn)息化运维(wéi)服务）和信息系统(tǒng)集(jí)成(chéng)（主要面向航天及(jí)党(dǎng)政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国(guó)航(háng)天及党政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域(yù)的软件和(hé)信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本(běn)没(méi)有，完(wán)全依靠补贴(tiē)，完全靠政府(fǔ)采购(gòu)和政策强推，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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