兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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