“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据(jù)显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年期美债收(shōu)益率日内升幅扩大(dà)到(dào)10个(gè)基点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换(huàn)合(hé)约(yuē)定(dìng)价(jià)显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将加(jiā)息(xī)25个基点，6月加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连续两(liǎng)日集体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布次日以(yǐ)来最(zuì)大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债(zhài)收益率反弹的打(dǎ)击下持续下(xià)行(xíng)，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业(yè)人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均(jūn)女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人(rén)数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼(yǎn)，与近期(qī)房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出(chū)就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引(yǐn)发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用(yòng)缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利(lì)率会(huì)议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率(lǜ)事件(jiàn)，还(hái)需要关注后(hòu)续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就业(yè)市场状态(tài)可以(yǐ)支撑在(zài)通(tōng)胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落(luò)地前(qián)，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议(yì)上决(jué)定(dìng)进一(yī)步(bù)削(xuē)减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多(duō)的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多(duō)挑(tiāo)战，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了反调(diào)，这位(wèi)俄(é)罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会在(zài)年底前(qián)自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级(jí)市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取(qǔ)行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他(tā)们写道(dào)：“各国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格(gé)在六个月(yuè)内从(cóng)逾140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上(shàng)表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而(ér)是因为(wèi)目前很(hěn)难(nán)。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合作(zuò)伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国(guó)之前需(xū)要更(gèng)多(duō)安全保障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得安全(quán)保(bǎo)证(zhèng)，有资格(gé)成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北(běi)约各国领导人(rén)明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在等待北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北(běi)约(yuē)外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一些(xiē)北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面(miàn)来看，美国债(zhài)务(wù)上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待新一(yī)轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天然橡胶期(qī)货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微(wēi)升(shēng)，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商(shāng)品(pǐn)行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上(shàng)涨，影响持(chí)续多(duō)日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前(qián)云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割(gē)品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货(huò)能化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息(xī)息(xī)相(xiāng)关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的(de)政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重(zhòng)要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是(shì)，对于全球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是(shì)严重(zhòng)过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中国的(de)天然橡胶的(de)自给(gěi)率不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消(xiāo)费量(liàng)来说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对(duì)象是交割品的话(huà)，性质就(jiù)不同(tóng)了(le)。因为目(mù)前全年国(guó)产全乳的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到(dào)相当全年交(jiāo)割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响，再结合(hé)历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一(yī)层(céng)楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整个事(shì)件的进(jìn)程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并(bìng)未有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析师胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预(yù)计(jì)6月中(zhōng)旬(xún)全面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面(miàn)开(kāi)割(gē)，目前主要(yào)产胶国(guó)产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶积(jī)极(jí)性不(bù)高(gāo)，加工(gōng)厂利润也偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰(tài)国东北部(bù)产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然处于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概(gài)率较(jiào)高(gāo)，但由于(yú)季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现(xiàn)象不(bù)会(huì)是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价(jià)格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可(kě)。而(ér)内销市场(chǎng)需求表现依(yī)然(rán)偏(piān)弱，各层级(jí)经销商仍以消(xiāo)耗前期库(kù)存(cún)为主，对后(hòu)市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目(mù)前下(xià)游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积(jī)极(jí)性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业(yè)因内销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库(kù)存(cún)压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面(miàn)处于供需(xū)两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下(xià)游需求分(fēn)歧(qí)较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整(zhěng)体来说此(cǐ)前市场对今年的(de)预期(qī)过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国(guó)内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是(shì)不错(cuò)的，反映国(guó)内实际需求并不差(chà)。但是从汽车(chē)行业(yè)来(l女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么ái)看，由于汽(qì)车刺激政策退出(chū)，今年国内(nèi)汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是(shì)其实(shí)是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危机和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年(nián)好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是(shì)主导(dǎo)后(hòu)市胶价走(zǒu)势(shì)的主要因(yīn)素，随(suí)着(zhe)各(gè)产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预(yù)计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行(xíng)情，但节后市场从(cóng)交易(yì)预期开(kāi)始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需(xū)求(qiú)复(fù)苏不及预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格(gé)的绝(jué)对低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注天气端是(shì)否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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