财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域(yù)的应(yīng)用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对(姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些duì)应的(de)上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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