兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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