近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度(dù)经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平(píng)均(jūn)实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的(de)上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也(yě)有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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