民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个(gè)视(shì)角(jiǎo)观(guān)察(chá)中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映(yìng)中(zhōng)国出(chū)口长期趋势(shì)的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国别(bié)广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸(mào)大环境鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部(bù)分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业(yè)则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业(yè)转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现状以(yǐ)及(jí)中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)面临的(de)长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量最(zuì)多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业(yè)所面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移(yí)对中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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