预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别(bié)资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投(tóu)资(zī)回(huí)报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要(yào)大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场美国总统奥巴马几岁，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票(piào)市(shì)场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收美国总统奥巴马几岁(shōu)益率换(huàn)算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预期预期收益的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情(qíng)况下，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资(zī)对(duì)降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预(yù)期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)协(xié)方差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可接受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得(dé)出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的(de)平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预(yù)期(qī)收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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