要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāa5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大o)听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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