兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思 alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；M可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思eta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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