兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Cape全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制x将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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