财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备(bèi站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的)优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的(de)拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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