金融界5月12日消息 精(jīng)选每日宏观要闻(wén)，在(zài)纷繁(fán)芜杂的(de)信息洪流中，精准把(bǎ)脉产(chǎn)业动态，全(quán)景式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委、产业(yè)动(dòng)态】

　　发改委：大力推进数字产(chǎn)业(yè)化和(hé)产业(yè)数字化 重视通用(yòng)人工智能(néng)发展(zhǎn)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，加快发展(zhǎn)数(shù)字经(jīng)济。把握数字(zì)化(huà)、网络化、智能(néng)化方向(xiàng)，大力推(tuī)进数(shù)字产业化和产(chǎn)业数字化(huà)，重视通用人工智能发展(zhǎn)，支(zhī)持平台企业(yè)在(zài)引领(lǐng)发展、创造就业、国际竞争中大显身手。加快发(fā)展(zhǎn)方式绿色转(zhuǎn)型。支持(chí)绿色低碳产业发展(zhǎn)。积极稳妥推进碳达峰碳中和(hé)，在钢铁、石化、建材、交通(tōng)运(yùn)输(shū)、城乡建设等10个重点领域(yù)有计划分步骤(zhòu)实施碳(tàn)达峰，协同(tóng)推进降碳、减污、扩绿、增长(zhǎng)。

　　国家能源局：加快推进川气东送二线工程和重点储气库的建设(shè) 确保按期投产

　　国家能(néng)源局组(zǔ)织召(zhào)开川渝“气大庆”及川气(qì)东送(sòng)二线、地下储气库建设工作推进会(huì)暨(jì)全国页岩气(qì)勘(kān)探开发技(jì)术交流会(huì)，会议要求，大力推动在(zài)川渝地区建(jiàn)设(shè)“中(zhōng)国气(qì)大庆(qìng)”。各(gè)方面(miàn)要提高政治站位，坚定立(lì)足国内保(bǎo)障国家能(néng)源安全的(de)信心和决(jué)心，从产、供、储、销(xiāo)四(sì)个(gè)方向(xiàng)全面发力(lì)。要加强(qiáng)分析研判(pàn)，充(chōng)分认(rèn)识建设川(chuān)渝“气大庆”具有的(de)发展基(jī)础、丰富资源、基(jī)础设施等(děng)有(yǒu)利(lì)条(tiáo)件。要坚持“常非并举”，加强“规划落实、页岩气带动、科技(jì)创新、生态(tài)环保(bǎo)、协(xié)同保障”五方面工作；推动国家(jiā)有关(guān)规划、实施方案及重点产能建设项目的落(luò)实落地(dì)；锚(máo)定(dìng)奋斗目标、加(jiā)强技术管理(lǐ)创新，奋力实现页岩气产业的二次跨越发(fā)展，确保实(shí)现川渝“气大庆”建设(shè)目(mù)标。同时，要加快推进(jìn)川气东送二线工程和重点储气库(kù)的(de)建设(shè)，确保按期投产。

　　中央企业7名(míng)管理人员接受纪律审查和监察(chá)调(diào)查

　　中(zhōng)林集团原党委书(shū)记、董(dǒng)事长(zhǎng)宋(sòng)权礼，中(zhōng)煤(méi)地(dì)质总局(jú)原(yuán)党委书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华能陕西发(fā)电有(yǒu)限公司原党委副书记、总经理等7人被查。

　　住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的保障。

　　外汇局：一季度货物贸易顺(shùn)差(chà)处于(yú)历史同(tóng)期较高水平

　　国家外(wài)汇管(guǎn)理局副局长(zhǎng)、新(xīn)闻发言(yán)人王春英(yīng)表示(shì)，一(yī)季度，我国国(guó)际(jì)收(shōu)支口径的货(huò)物贸易顺(shùn)差1299亿美(měi)元，为历年一季度次高值(zhí)。其中，货物贸易(yì)出口7392亿美元，进口6092亿美(měi)元。我(wǒ)国(guó)制造(zào)业加快转型升(shēng)级，产业链供(gōng)应链(liàn)保持稳定(dìng)，新的贸易增长点不(bù)断(duàn)涌现，推(tuī)动(dòng)货物贸易顺差保持较高水平。一季(jì)度，我国对(duì)外直接投资净流(liú)出506亿美元，同比(bǐ)增长23％，其中对(duì)外股(gǔ)权投资(zī)净(jìng)流出(chū)313亿美元(yuán)；来华直接投资(zī)净(jìng)流入205亿美元(yuán)，其中股权投(tóu)资(zī)净流入283亿美元。

　　市场监管总局拟(nǐ)进(jìn)一步规范公平(píng)竞争审查工作

　　市场监管(guǎn)总局今日就《公平竞(jìng)争(zhēng)审查(chá)条例（征求意见稿(gǎo)）》公(gōng)开征求(qiú)意见。在审查(chá)内容(róng)方面，《条例》新(xīn)增(zēng)对审查内容的总体要求，对市场(c两斤大概有多重参照物，2斤有多重？hǎng)准入和退出、商品(pǐn)和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等四(sì)方面(miàn)审(shěn)查内容做(zuò)了(le)进一(yī)步完善(shàn)。同时，《条例(lì)》进(jìn)一(yī)步完善了例外规定的适用情形，并优(yōu)化了(le)适(shì)用条件(jiàn)，规定了比(bǐ)例原(yuán)则(zé)，增强(qiáng)针对(duì)性(xìng)和指导性。在审查程序方面，《条例》在(zài)以(yǐ)自(zì)我审查为(wèi)主的基础上，在地方层面建立了重(zhòng)大政策措(cuò)施公平竞争审查(chá)会审制度(dù)。同时，《条例》规定行政机关在对政(zhèng)策措施征求意见过程中，应当专门听取有关(guān)公平竞争审(shěn)查的意见。为(wèi)便于协调机制发(fā)挥指(zhǐ)导(dǎo)监督作用，规定(dìng)年度报告(gào)机制(zhì)。

　　【证券(quàn)市(shì)场消息】

　　证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步(bù)完善风险防控(kòng)机制(zhì)，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。

　　证监(jiān)会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和(hé)投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发(fā)展。

　　上(shàng)交所启动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)新产品上市相关工(gōng)作

　　中国证监会宣布(bù)启动上(shàng)交所科创50ETF期权上市工作，上(shàng)交所将在中国(guó)证(zhèng)监会指导(dǎo)下认(rèn)真(zhēn)做(zuò)好科创50ETF期权上市准备。科创50ETF期权作为(wèi)宽(kuān)基类ETF期权产品，将(jiāng)总体沿用前期(qī)的风控(kòng)措施，并根据(jù)科(kē)创板股票涨跌(diē)幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数适应性(xìng)调整为20％，相关措施在创业板ETF期权已有(yǒu)实践。后续，上交所将在目前行之有效(xiào)的风险(xiǎn)防(fáng)控和市场监管措施的基础上，进一(yī)步做好(hǎo)风(fēng)险研判，全面(miàn)加强(qiáng)市(shì)场(chǎng)监(jiān)管，确保新产品平稳上市。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　财联社记者获(huò)悉，近(jìn)日，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债券业务(wù)执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的(de)触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各个环节。修订内容(róng)主要(yào)有(yǒu)三方面：将(jiāng)原制度(dù)人(rén)员、合规展业(yè)、风(fēng)控实效、市场秩序维护、服(fú)务国家战略等指标重组(zǔ)融入(rù)三方面(miàn)，删除(chú)业务(wù)能力(lì)指标，并且(qiě)优化相关指标计分(fēn)依(yī)据和计分方法；不再(zài)以(yǐ)中证协(xié)为单一评价主体，而是以中(zhōng)证(zhèng)协为(wèi)牵头单位，证监会债券部、各证监局与(yǔ)沪深交易所(suǒ)分别结合日常监管情况对券商债券执业质量进行打分；在原评价(jià)体系上更加突出(chū)对开展债券(quàn)业务(wù)的各环节质量的(de)评价(jià)。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。（财(cái)联社）

　　深交(jiāo)所修订基础设施REITs审核(hé)关注事项指引(yǐn) 着力构建符合REITs特(tè)点规律的审核(hé)和(hé)信息披露(lù)规则(zé)体系

　　深交所修订并发布《公开募集基(jī)础设施证(zhèng)券(quàn)投资基(jī)金业(yè)务指引第1号——审核关注事项(xiàng)（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项指引》突出以(yǐ)“管(guǎn)资产(chǎn)”为核心，着力构建符合基础设施REITs特点规律的审核和(hé)信息披露规则(zé)体系(xì)。一是深入(rù)总结试(shì)点(diǎn)经验，明确产(chǎn)品设计规范(fàn)，细化业(yè)务(wù)参与机(jī)构、评估和现金流要(yào)求，完善交易(yì)安排、基金运作管理等方面(miàn)的信(xìn)息(xī)披(pī)露要求，压实市场参(cān)与主体责任，进一步(bù)提升(shēng)市场规(guī)范运作水平。二是产(chǎn)业(yè)园区、收费公路类资产试点项目相对集中，产(chǎn)品特性基本(běn)成熟，本次修订(dìng)从项目合规性、资产(chǎn)范围(wéi)以及评估参(cān)数设置等维(wéi)度细(xì)化(huà)了两类资产的审核(hé)关注要点，强化(huà)了历史运(yùn)营(yíng)情况、租金或收(shōu)费减免、重要(yào)现金(jīn)流提(tí)供方等信(xìn)息(xī)披露要(yào)求，并对产业园区项(xiàng)目有关会计处(chù)理、收费(fèi)公路项目扩能(néng)改造安排等事项进(jìn)行了明确。

　　上交所修订发布基础设施REITs审核关注事项指引

　　上交所修订发布基础设施REITs审(shěn)核关注事项(xiàng)指引。下一步(bù)，上交所将(jiāng)认(rèn)真贯彻落实党的二十大(dà)“健全资本市场(chǎng)功能，提高(gāo)直接融资(zī)比重”要求，按(àn)照(zhào)中(zhōng)国证监会“进一步推进(jìn)REITs常态化发(fā)行十二条”工(gōng)作部署，进一步做(zuò)好REITs市场组织培育、机(jī)制制度建设、基础(chǔ)资产(chǎn)拓展、项(xiàng)目常态(tài)化发行(xíng)、扩(kuò)募等各项(xiàng)工作，推动REITs市场继续向纵深(shēn)发(fā)展，更好服务实体经(jīng)济高质量发展与稳增长大局。

　　香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)：截至(zhì)4月末香港(gǎng)外汇基金境外资产总(zǒng)额约(yuē)3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局网站公布外汇(huì)基金在(zài)2023年4月底(dǐ)的主要分析帐(zhàng)目(mù)。在4月(yuè)份，外汇基金的境(jìng)外资(zī)产减(jiǎn)少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础(chǔ)为(wèi)18,795亿港元，包括负债(zhài)证(zhèng)明书、政府发行的流(liú)通(tōng)纸(zhǐ)币及硬币、银(yín)行体系结余，以(yǐ)及已发行(xíng)外汇基金票据及债(zhài)券(quàn)。外(wài)汇(huì)基金(jīn)对香港私营部门的债权总额为2,472亿港元。对外负债总(zǒng)额(é)为234亿港元(yuán)。

　　北向资金今日(rì)净买入13.26亿元 宁德时代净买入额居首

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿元(yuán)。宁德时代两斤大概有多重参照物，2斤有多重？、紫光国微、三七互娱分别获(huò)净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快提升产业能级和核心竞争力(lì) 加(jiā)快培育龙(lóng)头企业和高增长企业

　　上海市委常委会今天（5月12日）举(jǔ)行(xíng)会议，会议指出(chū)，要抓牢实体经(jīng)济这个根本，坚(jiān)定(dìng)推动经济转(zhuǎn)型(xíng)升级，加快提(tí)升产业(yè)能级和核心竞(jìng)争力，筑牢现代(dài)化(huà)建设(shè)的坚实物质技术基础。聚焦国(guó)家战略任务，发挥好改(gǎi)革开放、龙(lóng)头带动、科技(jì)和人才的(de)优势(shì)，不断(duàn)激发高(gāo)质量发展的活力动力。要增强(qiáng)系统观念，对事关上海长远和根本(běn)的重(zhòng)大布(bù)局、重大政策、重点(diǎn)措施开展(zhǎn)前瞻研究，加强战略谋(móu)划，推动(dòng)协同落实。加快(kuài)建设以实体经济为支撑(chēng)的现代(dài)化产业体系，巩(gǒng)固和扩(kuò)大工业基(jī)本盘(pán)，打(dǎ)好关键核心(xīn)技(jì)术攻坚战，推进产业智(zhì)能化、绿色化(huà)、融合化，加快培(péi)育(yù)龙头企业和高(gāo)增长企业。着力(lì)推动(dòng)人(rén)口高质量发展，持续强化城市现代化建(jiàn)设的人才支撑(chēng)。

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具(jù)备核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，一是制(zhì)定发(fā)布《上海(hǎi)市(shì)加快新(xīn)能(néng)源汽车(chē)产(chǎn)业发展实施计划(huà)（2021-2025年）》，明确(què)总(zǒng)体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。二是制定(dìng)发布《上海市鼓励(lì)购买(mǎi)和使(shǐ)用新能源汽车实施办法(fǎ)》，对符合条件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持。三(sān)是制(zhì)定发布(bù)了《上海(hǎi)市(shì)浦东(dōng)新区促(cù)进无驾驶人(rén)智能网联汽车创新应用规定》、《上海市充（换）电设施“十(shí)四五”发展规划》等(děng)法(fǎ)规、政(zhèng)策，进一步(bù)完善(shàn)新(xīn)能源汽车(chē)产业生(shēng)态。

　　【重要(yào)公司动态】

　　中芯国(guó)际：中(zhōng)国(guó)客户信心回(huí)升 工业(yè)类和新能源汽车类供(gōng)不应求

　　中芯(xīn)国际CEO赵海军在第一财(cái)季业绩(jì)交(jiāo)流会(huì)上表示，今年第(dì)二季度全(quán)球市场虽(suī)然还(hái)处(chù)于底部，但近(jìn)期(qī)在(zài)不同领域察觉(jué)到中(zhōng)国客户信(xìn)心的回升(shēng)，部(bù)分(fēn)标准产(chǎn)品需求已经触底(dǐ)，公(gōng)司急单也快(kuài)速增长(zhǎng)。赵海军(jūn)表示，二季(jì)度(dù)业绩预(yù)测(cè)的主要依据有三(sān)个：第一，比起三个月以前(qián)，全球(qiú)市(shì)场虽然还处于底(dǐ)部，但(dàn)近(jìn)期(qī)公司(sī)在不同的(de)领(lǐng)域察觉到中国客户信心的回(huí)升。第二，部分标(biāo)准产品需求已经(jīng)触底，去年率先进(jìn)入去库(kù)存阶(jiē)段的高压驱动、摄(shè)像(xiàng)头芯片和专用存储器领域出现向好(hǎo)的变化。第三，国内(nèi)终端整机公(gōng)司积极创新，寻求市(shì)场突破(pò)，推(tuī)进新(xīn)产(chǎn)品和首(shǒu)发新性能的(de)实现给公司(sī)的(de)急单快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)。赵海军(jūn)表示(shì)，为了更(gèng)好的服务(wù)于(yú)客户新产品的(de)投产，公(gōng)司多措并举(jǔ)，加大(dà)资源投入，保证技术支持，最大程度(dù)减少(shǎo)产品等待(dài)时间，最快速度处理线上(shàng)的异(yì)常情(qíng)况，加快新产(chǎn)品(pǐn)进入(rù)生产(chǎn)的速度，力争让客(kè)户更两斤大概有多重参照物，2斤有多重？早拿到产品。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ)公(gōng)告，公司控股(gǔ)子公司丰网(wǎng)控(kòng)股(gǔ)与深圳极兔供应链有限公司签署《股权转(zhuǎn)让协(xié)议》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳市丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)技术有限(xiàn)公司（简称“丰(fēng)网信(xìn)息(xī)”）100％的(de)股(gǔ)权。交易完成后，丰网控股不再持有丰网(wǎng)信息(xī)股权。丰网信息持有丰网速运100％的股权，丰(fēng)网(wǎng)速(sù)运为加盟模(mó)式(shì)的经济型快递(dì)业务(wù)运(yùn)营主(zhǔ)体。丰网信息(xī)目前(qián)仍(réng)处初期(qī)发展(zhǎn)阶段(duàn)且持续亏损。交易完成后(hòu)，公司可以更聚焦国内(nèi)中高端快递(dì)、国际(jì)快(kuài)递、全球供(gōng)应链服务(wù)、数字化供应链服(fú)务等(děng)核心业务的发展。

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